上海电气2019年半年度董事会经营评述 上海电气

上海电气2019年半年度董事会经营评述 上海电气

时间:2020-03-24 10:12 作者:admin 点击:
阅读模式 2019年上半年,全球经济增长动力减弱,国内经济运行继续保持总体平稳、稳中有进的发展状态。围绕“三步走”发展战略,上海电气进一步解放思想,坚持市场化、专业化、国际化的发展路线,聚焦战略性产业发展,深化改革,加快创新,保持平稳发展的势头。报告期内,公司实现营业总收入人民币529.56亿元,较上年同期上升3.28%;归属于母公司股东的净利润为人民币18.46亿元,较上年同期上升4.55%。 报告期内,公司基于多年在风电、环保、火电、电梯等产业的人工智能工业应用解决方案所积累的经验,统一规划,整合优势资源,立足装备制造业的优势和特点,初步建设形成了集团层级的工业互联网平台“星云智汇”。该平台是以优化产品服务为切入点,构建多行业兼容、跨行业应用的工业互联网平台,将成为工业数据资产承载和分析能力配置的枢纽,为集团内火电、燃机、风电、机床、轨交、环保、电机、分布式能源等产业提供服务,帮助企业快速、低成本实现工业互联网创新应用,提升企业数字化、智能化水平。报告期内,我们中标了江苏盐城 智慧能源 大数据平台项目,该项目是为盐城市各种能源项目提供规划、建设、运营的多方位数据接入和支持,实现能源全链条的智能化管理,这是我们获得的首个城市智慧能源大数据平台项目,标志着上海电气产业数字化的成功转型。 报告期内,公司实现新增订单人民币775.4亿元,较上年同期上升6.5%。公司新增订单中,新能源及环保设备占21.6%,高效清洁能源设备占21.8%,工业装备占36.8%,现代服务业占19.8%。截止报告期末,公司在手订单为人民币2556.6亿元(其中:未生效订单人民币731.3亿元),新能源及环保设备占19.0%,高效清洁能源设备占36.2%,工业装备占6.7%,现代服务业占38.1%。 新能源及环保设备 上海电气是国内唯一一家拥有核岛和常规岛主设备、辅助设备、核电大锻件等完整产业链的核电装备制造集团,我们在核岛主设备的市场份额依然保持领先。报告期内,上海电气通过实施“掌握一代、研制一代、跟踪开发一代”的技术开发策略,有条不紊地推进在手核岛设备的生产。报告期内,我们中标中核龙原科技有限公司的福建霞浦核电新组件装载机项目和中广核研究设计院的福建宁德核电1号机组PMC装卸料机改造项目。上海电气核电设备有限公司通过了美国西屋公司合格供方资格审查,正式加入西屋公司全球核电供应链合作方,对上海电气进一步成为国际化核电设备制造商起到积极的推动作用。报告期内,我们与意大利安萨尔多核电公司、中核环保有限公司签署中意放废退役首批合作项目,这是上海电气核电产业从核燃料循环前端市场向后端市场延伸的创新举措。我们正积极推进智能核电开发和创新业务模式,通过建设科技研发平台,培育设计、设备和服务集成创新能力,实现从单纯设备销售向“设备集成+技术服务”的产业模式转变;通过搭建数字化制造协同管理平台,实现核电产品从“传统离散型制造”向“数字化高端装备制造”的生产模式转变。报告期内,公司新增核电核岛设备订单人民币10.1亿元,同比增长12.0%;报告期末,公司在手核电核岛设备订单人民币115.6亿元,比年初下降4.1%。 在风电设备业务领域,我们努力从风机设备制造商向全生命周期(涵盖“风资源-风电机组-风电场-电网-环境”)风电服务商转变。在陆上风电领域,报告期内,我们中标了中国首个风电平价上网示范基地内蒙古乌兰察布风电基地一期600万千瓦示范项目的140万千瓦风电机组订单,这是全球陆上风电史上最大订单。我们获得了 北方国际 (000065)克罗地亚项目39台4MW级陆上风机和塔筒订单,标志着上海电气正式进入欧洲风电市场。在海上风电领域,我们中标了国家电投广东揭阳神泉200MW风电项目,上海电气将为该项目提供29台7.0MW级海上风机。报告期内,围绕成为“风电全生命周期服务商”的发展战略,我们与江苏海上龙源风力发电有限公司签署了中国首个关于海上风电的备件长协采购框架协议,为海上运维后市场商业模式创新提供范本。报告期内,上海电气自主研发的基于云计算和大数据的远程管理平台“风云”系统不断升级,利用数字化技术全面提升上海电气在风电装备设计制造、风电场建立、风电场运营维护等全产业链的核心竞争能力。报告期内,公司新增风电设备订单人民币57.2亿元,同比增长40.0%;报告期末,公司在手风电设备订单人民币238.7亿元,比年初增长14.6%。 在环保产业领域,我们已初步构建起一条涵盖工程+设计、技术+产品、运营+服务的完整产业链,重点聚焦电站环保、固废处理和水处理等领域。报告期内,我们中标了浙江台州黄岩垃圾发电1×35MW汽轮发电机组设备订单,在垃圾发电领域中等机型实现首单突破;我们中标了日处理生活垃圾1500吨的辽宁丹东市垃圾处理场改造建设(焚烧发电)项目。报告期内,我们投资建设的江苏南通海安危废处置中心正式投产;取得了贵州星河环境危险废物综合处置与循环再利用中心建设项目总承包合同,该项目是集综合回收利用、无害化处理处置于一体的环保危废处置中心。此外,我们正在积极培育干式厌氧发酵处理技术、工业废盐的无害化处理技术等,为拓展垃圾分类处理业务以及工业废盐处理业务布局。我们的水处理业务聚焦农村分布式水处理业务和地区综合水环境治理项目,报告期内,我们相继签约江苏启东市水环境综合整治工程项目和光明食品集团上海崇明农场有限公司农村生活污水处理项目。我们的装配式建筑业务旨在为客户提供集设计、制造、施工、运营、研发服务于一体的装配式建筑整体解决方案。报告期内,我们新增环保设备订单人民币100.5亿元,同比增长282.8%;报告期末,公司在手环保设备订单人民币131.4亿元,比年初增长158.4%。 在储能业务领域,我们围绕“做国内储能行业的领先者,从储能电池制造商转变为储能产品制造和工程总承包商”的目标,积极推进上海电气国轩江苏南通基地建设;推进上海闵行工业园智慧能源示范项目建设和安徽金寨、青海格尔木储能示范项目建设。报告期内,针对氢燃料质子交换膜燃料电池技术,我们的研发中心中央研究院已成功开发出具有完全自主知识产权的燃料电池发动机系统,正在开发电堆及膜电极技术和产品,推出了第一代燃料电池发动机系统HEnV-30,该产品已经通过国家机动车产品质量监督检验中心(上海)的公告试验,计划今年完成系统装车和开展试运行。我们在燃料电池系统-电堆-膜电极产业链上,已形成较完整的技术储备和产业化竞争力。报告期内,我们与天际汽车科技集团有限公司合作搭建了新能源汽车动力电池系统领域的战略性发展平台,致力于动力电池系统相关技术自主研发、动力电池系统及关键零部件批量化生产。 报告期内,新能源及环保设备板块实现营业收入人民币87.14亿元,比上年同期上升22.8%,主要得益于环保板块业务扩张较快,收入较上年同期大幅增长;板块毛利率为16.6%,同比减少2.8个百分点,主要是受关键零部件价格上涨的影响。 高效清洁能源设备 报告期内,面对国内火电市场新一轮去煤电化的政策约束和需求下滑、产能过剩的市场环境,我们大力推进机制创新,利用联合营销等手段,推动火电设备制造业务的转型升级,积极为国内外用户提供系统解决方案。报告期内,我们接连获得华能江苏瑞金2×1000MW超超临界二次再热机电炉三大主机设备、华电湖南平江2×1000MW超超临界一次再热机电设备订单,保持了我们在国内高效燃煤机组市场的领先地位。同时,我们持续推进国际化战略的实施,提升产品技术和服务水平,增强海外项目管理能力,平滑国内火电市场需求下降对我们产生的影响。报告期内,我们新增燃煤发电设备订单人民币39.9亿元,同比增长1827.5%;报告期末,公司在手燃煤发电设备订单人民币551.4亿元,比年初下降6.1%。 我们致力于成为燃气轮机领域全生命周期服务提供商。报告期内,我们与安萨尔多公司、本钢集团签订了本钢集团1台AE94.2K燃气轮机及合成气压缩机机组的供货合同,这是国内燃机厂商首次承接超低热值燃气轮机订单。报告期内,我们承接的大唐广东肇庆高要金淘热电冷联产项目两台9F燃机机组以及申能奉贤热电有限公司2号燃气联合循环机组全部投运。报告期内,我们成立了上海电气电站工业燃气轮机技术中心,将以自主技术和工业燃气轮机开发为目标,积极对接国家重燃专项,开展基础、前沿、关键共性技术研究,支撑上海电气燃气轮机产业发展和产品线完善。我们积极进入燃机维保市场,截至2019年6月末,我们已签订了12台燃机长协服务订单,我们承接的首个独立海外燃机长协项目孟加拉国库什尔燃机长期服务协议合同正式生效。报告期内,我们新增燃机设备订单人民币40.5亿元,同比增长258.4%;报告期末,公司在手燃机设备订单人民币108.7亿元,比年初增长50.9%。 在输配电设备业务领域,我们聚焦电力、工业、工程三个市场,积极向产业链两端延伸。报告期内,我们通过了 申通地铁 (600834)的电缆供货项目验证,相继获得武汉地铁、石家庄地铁电缆订单,并将进入地铁运维服务。 报告期内,高效清洁能源设备板块实现营业收入人民币153.27亿元,较上年下降10.7%,主要是燃气发电设备业务因适应客户需求推迟交货,相应收入减少;板块毛利率为14.5%,同比减少1.5个百分点,主要是市场竞争激烈,订单价格下降引起燃煤发电设备毛利率有所下降。 工业装备 报告期内,虽然租赁住房建设和新城镇化不断推进的政策和旧梯改造、老房加装电梯带来了需求增量,但由于原材料价格的高位运行以及产能过剩的因素影响,电梯行业表现为价格、质量、交货期、服务等全方位的竞争格局。上海三菱电梯针对市场情况以及战略客户集聚度提升的趋势,充分重视与战略大客户的关系维护与开发,与恒大、中海、绿地、碧桂园、龙湖、复地等核心伙伴继续保持密切合作;同时加强对二、三线城市的核心及大项目的跟踪力度。报告期内,上海三菱电梯积极投入旧梯改造、老房加装电梯等民生工程。以“用户需求和体验”为目标,将最前沿的技术和节能环保理念运用于电梯更新改造;积极探索并推出“一站式加装电梯服务”,即“为有加装电梯需求的居民提供‘前期专业代办手续、中期加装设计建造、后期电梯安装维保’的全生命周期一站式服务”。2018年,上海三菱电梯完成老房加装电梯3000台,2019年预计该业务将同比增长超过30%。同时,上海三菱电梯不断拓展服务产业化发展,建成了新的服务中心、物流中心和培训中心;树立“服务营销”理念,以旧梯改造和老房加装业务为突破口,创立新的服务增长点。上海三菱电梯全面推进物联网在工程服务中的应用,加强安装项目管理、维保质量抽检等方面的信息化推进。通过客户信息大数据分析及应用,改进经营效率,提高管控能力。2019年上半年,上海三菱电梯安装、维保等服务业收入超过32亿元,占营业收入的比例超过32%。 在智能制造和智慧城市领域,我们推进科技研发及运用,聚焦智能制造、智慧交通、市政自动化等业务领域,根据“以产品为基础、技术集成为方向,提供系统解决方案为商业模式”的指导思想,打造上海电气自动化产业核心竞争优势。为推进“从传统制造模式向智能制造模式转变,提高现有产业产品的竞争力”的智能制造发展目标,我们在集团内部选定了十个智能制造示范项目,包括智能工厂、智能运维、智慧能源等项目。报告期内,上海发电机厂“电力装备(火电、核电)大型汽轮发电机智能工厂”项目作为国家工信部智能制造标准化与新模式应用首批示范项目通过上海市经济与信息委员会组织的专家组验收评审,是上海电气首个通过验收的“智能工厂”。报告期内,我们的上海电气自动化工程有限公司入选为上海市第二批12家智能制造系统解决方案供应商之一。在智慧城市领域,我们中标了“上海市轨道交通16号线惠南站智慧车站”项目;集团下属上海电气泰雷兹中标安徽合肥轨道交通4号线信号项目,将为该线路提供互联互通CBTC信号系统。 报告期内,工业装备板块实现营业收入人民币210.31亿元,较上年增长4.2%,主要是板块内电梯、电机及自动化业务均有不同幅度的增长;板块毛利率为18.4%,比上年减少0.7个百分点,主要是电梯业务市场竞争激烈,订单价格下降,导致毛利率有所下降。 现代服务业 报告期内,我们继续稳步发展电站工程业务,积极开拓海外业务市场。我们获得了巴基斯坦塔尔煤田一区块露天煤矿项目EPC总承包合同,这是“中巴经济走廊”重点推进能源合作项目,标志着上海电气正式涉足露天煤矿工程建设领域。目前,上海电气在越南、印度、马来西亚、巴基斯坦、迪拜、塞尔维亚等全球20多个国家和地区设立或推进建设的电站工程海外网点已逾25个。报告期内,我们新增电站工程订单人民币137.2亿元,同比下降57.2%;报告期末,公司在手电站工程订单人民币870.9亿元,比年初增长8.6%。 报告期内,我们的输配电设备业务通过“技术输出+工程”联合出航的模式,积极布局海外工程市场,以深耕成熟市场、拓展新兴市场来提升市场竞争力。报告期内,我们在吉布提承接的第二个EPC项目多哈雷变电站项目完成全站试送电工作,已移交业主运行并取得TOC证书。 报告期内,上海电气金融集团围绕“司库、促进产品销售和工程承接、支持新产业打造和新技术导入”三个层次定位加快发展,逐步打造成为覆盖境内外市场的综合金融服务商。报告期内,金融集团全力提高综合金融服务能力,深入推进产融结合,通过以投促产的模式为集团的设备销售和工程承接提供支持。金融集团下属租赁公司凭借“厂商租赁模式”发挥融资租赁对产业助推作用,支撑海水淡化、储能、环保、 太阳能 光伏、光热及分布式能源等新能源业务发展,帮助集团产业加快向新能源、新业务转型。报告期内,围绕上海电气能源环保等产业领域,金融集团作为基石投资人与社会机构合作发起设立了相关产业基金,开展投资并购活动。报告期内,我们获得香港保险监管局批准,成立了我国装备制造业企业集团下属的首家专业自保公司。自保公司将成为上海电气的保险管理平台、风险管理工具以及成本管理中心,将有利于集团整合国内、国际再保险市场资源,为集团“一带一路”项目提供全周期的风险管理和保险服务,为集团实施“走出去”战略保驾护航。 报告期内,现代服务业板块实现营业收入人民币114.43亿元,较上年同期上升10.0%;主要是报告期内合并 天沃科技 (002564)工程服务增加收入约30亿元;板块毛利率为24.6%,同比增加6.9个百分点,主要是电站工程业务毛利率结构变化引起。 展望2019年下半年,我们将以提高发展质量和增强核心竞争力为目标,积极拓展新产业和市场,充分把握数字化、网络化、智能化融合发展的契机,积极培育发展新动能,以战略规划为路线图,逐步构建新产业的核心竞争力。我们将坚持在挑战中推动上海电气高质量发展,为实现“三步走”战略不断奋斗。 二、可能面对的风险 1、市场风险 装备制造业受社会固定资产投资影响较大,与国民经济增长相关性较强。宏观经济的不断变化以及行业发展的周期性波动,均会对公司的持续性发展带来挑战。 公司持续关注、定期分析世界及国内宏观经济走势可能给公司造成的影响,及时制定各项应对措施;同时,通过及时调整管理措施,提高公司管理效益,积极创新业务模式,沉着应对国内外市场变化给公司带来的各种挑战。 2、海外业务风险 随着公司海外业务的不断开拓,因海外业务所在国政治经济格局变化引发的风险可能性在上升,公司与海外业主方、合作方可能发生的商业争端风险也可能增加。 对此,公司将深入研究海外市场的政策与环境,并在海外市场设立子分公司或办事处,努力降低海外市场的运营风险,并为相关业务或员工投保相应的险种,以最大限度地保障公司的利益;同时,逐步实施海外市场的本土化经营战略,寻求与当地客户保持长期的良好合作关系,为公司在海外市场发展树立良好的市场形象。 3、汇率波动风险 公司的电站设备、电站工程、输配电工程等业务均涉及出口业务且合同金额较大,此类合同通常以美元计价;公司生产过程中需要采购进口设备和零部件,合同也多以美元等主要外币计价。 如果人民币与美元等主要外币的汇率波动幅度趋于扩大,公司的汇率风险可能会有所增加。 对此,公司将加大套期保值工具的运用,扩大跨境贸易人民币结算,锁定汇率风险,控制海外项目成本。 三、报告期内核心竞争力分析 上海电气是中国最大的综合性装备制造企业集团之一,主要拥有两大核心竞争优势:1、形成产业联动与协同发展优势,公司各核心业务板块协同发展,重点聚焦发电设备、输配电设备、环保设备业务之间的战略联动、技术联动、市场联动、制造联动、内部供应链联动及人才联动优势;2、形成现代服务业与实体产业联动优势,工程服务带动装备制造产业、金融服务支持公司实体产业发展、国际贸易助力海外市场拓展,实现现代服务业与核心产业联动发展。报告期内,公司主要业务板块的核心竞争力表现如下: 新能源及环保设备 在核电核岛设备领域,我们始终致力于打造国内领先、受行业尊敬的具备核岛集成供货和综合服务能力的核电装备制造集团和核安全文化示范基地。我们拥有40余台世界级制造装备,具备每年生产10台百万千瓦级堆内构件或控制棒驱动机构、4套百万千瓦级反应堆压力容器、6套百万千瓦级蒸汽发生器和12台核主泵的制造能力。我们的核岛主设备技术涵盖EPR、AP1000、CAP1400、华龙一号等多种三代堆型,为国内外核电站提供了安全可靠、清洁高效的核电设备。2019年,上海电气凯士比核电泵阀有限公司与国家电投共同合作,历时8年,完成了CAP1400湿绕组电机主泵样机全部鉴定试验项目,解决了CAP1400示范项目关键设备的“瓶颈”问题。面对愈发激烈的市场竞争,我们充分利用自身产品配套优势,与各大业主及科研院所合作,积极打造成套供货能力,并已获得初步成果。我们紧紧围绕“改进过去、攻关当下、研发未来”的战略,不断突破创新、提升技术能力。当前,我们不仅已具备二代、二代加、三代堆型的成套供货能力,并且在四代堆、先进小堆、核退役及后处理等方面均开始提前布局,抢占市场先机。 在风电设备领域,我们致力于创造有未来的能源,目标成为全球领先的风电全生命周期服务商。我们持续改进产品性能、质量,拓展服务业务广度和深度,为用户提供更经济、更稳定、更智能的风电整体解决方案。上海电气推出了多平台的风电产品,让产品更加有市场竞争力:2019年新推向市场的8MW机组,是当前全球运行业绩最优良的商业化运行海上风力发电机组;上海电气开发的“风云”系统平台已经接入了近200个风电场数据,依托大数据不断提升风电机组运行质量。上海电气在欧洲丹麦、北京、浙江杭州、广东汕头新设立了风电研发中心,完善了研发体系。上海电气风电培训中心已投入使用,将进一步提升风电运维水平。近年上海电气在海上风电领域的布局不断取得进展:福建莆田海上风电制造基地正式投运,该基地是当前亚洲规模最大、水平最高的海上风电生产基地;广东汕头、江苏如东海上风电基地也在2019年陆续投运。 在环保领域,我们的环保集团继续按照中央国资委《国企改革双百行动工作方案》加快推进产业发展、组织结构、商业模式和运营管理等方面的提升优化工作。具体业务方面:我们的江苏南通热电垃圾焚烧改造项目稳妥推进,积极打造国内最高排放标准的垃圾处理电厂;辽宁丹东垃圾处理项目正式签约,为上海电气在东北区域环保业务布局首开先河;我们已投运的安徽五河、杜集、响水、蒙城4家生物质电厂和江苏南通海安危废处置中心试运行稳定并不断积累和优化处置工艺参数;江苏如东PPP水处理综合改造项目正式签约并组织落实设计和工程前期工作;我们的建筑工业化新产业快速推进,泰州研砼绿色装配式建筑生产基地投运。与此同时,上海电气环保集团进一步加强科研技术建设力度,积极研究和推动湿垃圾高效处置、村镇分散式垃圾有效处理的工艺技术布局工作,同时依托已有项目推进烟气高效超净排放、危废自动仓储、河道综合整治技术的合作研究工作。 高效清洁能源设备 在燃煤发电设备领域,我们坚持高效清洁的燃煤发电技术路线,以先进的研发能力,将火电设备推向高能效、大容量、低排放发展。 在核电常规岛设备领域,上海电气已成功开发制造出当今世界上排汽面积最大、应用范围最广的1905平方米平方米低压缸末级长叶片,代表了核电汽轮机设计制造的最高水平。 在燃机领域,上海电气通过收购意大利安萨尔多公司40%股权并与其在上海合资合作,让中国燃机的研发、制造、销售和服务与世界并肩而行。在不到四年的时间,通过引进、消化、吸收,成功实现大F级、小F级和E级全系列投运。公司是目前中国唯一具备燃气轮机完整技术,能够为用户提供设备及全套检修维护服务的设备制造企业。 在输配电设备领域,我们产品门类齐全、产业链完备,产品包括变压器、开关、电力电缆(含电缆附件)、电力二次设备、元器件、电力电子产品等,业务涉及检验检测、电力安装和工程总承包等。通过与国网 上海电力 (600021)公司、国际著名企业ABB、西门子、施耐德等建立合资公司,以资本为纽带,发挥各方股东的优势,积极参与电网集约化与电力体制改革带来的行业变革。 工业装备 在电梯设备领域,通过30年的不断积累,上海三菱电梯打造了一支掌握先进电梯技术、先进设备操作技能和企业现代化管理水平的优秀员工队伍,始终引领企业站在国内电梯行业发展的最前沿。上海三菱电梯始终坚持技术引进与自主开发并举的发展战略,建立了以“生产一代,开发一代,预研一代”为目标的技术创新体系。一方面,上海三菱电梯坚持高起点的动态引进和转化先进技术,加快产品国产化和市场化进程;另一方面,上海三菱电梯不断提升自主创新能力,开发了基于永磁同步电动机驱动的无齿轮曳引机的菱云系列电梯,并结合保障房、租赁房市场的增长,升级开发了LEGY-2电梯并实现了批量生产,全面切换了上一代产品;自主开发产品已占销售总量的70%以上。同时,上海三菱电梯继续把服务创新作为提升制造业竞争力的有效途径,加快对服务战略的升级与转型。集团旗下的上海集优是专业从事机械基础零部件制造和服务的大型企业,拥有紧固件、叶片、轴承、金属切削刀具四大业务板块,通过收购欧洲百年历史的紧固件制造商荷兰内德史罗夫公司,已成为世界最大汽车工业紧固件供应商之一。在智能制造和智慧城市领域,我们推进科技研发及运用,聚焦智能制造、智慧交通、市政自动化等业务领域,根据“以产品为基础、技术集成为方向,提供系统解决方案”为商业模式的指导思想,保持和扩大自动化产业核心竞争优势。 现代服务业 在发电设备服务业领域,我们将从过去单一以火电市场为主,向新能源及分布式能源领域扩展;逐步具备风电、太阳能发电、环保、燃机等工程项目的承接和执行能力。在提供电站EPC总承包的基础上,提供海外电站的运营维护等服务。从单一的区域市场,转向全球市场。我们将继续聚焦国际化和管控一体化,加强海外网点建设,创新工程销售体制机制,加快推进适应海外市场需要的技术布局,加快海外服务市场开拓,加快推进产融结合;同时,实施项目管理一体化、技术管理一体化、销售一体化,为专业客户带来更多便利服务。上海电气金融集团在多年稳健经营的基础上,不断拓展对主业的拉动和服务功能,实现了从单一内部银行向综合金融平台的转型,延伸出多元化的金融服务。